1. Boekhouding
CRM en accountingsoftware wisselen cruciale financiële gegevens uit. Met een integratie kan je automatisch uitgaande facturen aan je boekhoudtool toevoegen, of de betaalstatus van facturen automatisch aanpassen in boekhoudsoftware als Exact Online, Yuki, Octopus of Twinfield.
2. Agenda
Door een kalenderintegratie aan je CRM-systeem te koppelen, synchroniseer je al je kalenders en voeg je al je vergaderingen, evenementen, taken en calls aan de agenda in je CRM toe. De meeste CRM-systemen bieden integraties aan met populaire tools als Office 365 Calendar, Google, Apple iCloud en Microsoft Exchange.
3. Chat
Gebruik je chattools zoals Slack om met collega’s te communiceren? Wanneer je een deal sluit en deze informatie automatisch aan je CRM-systeem wordt toegevoegd, is de synchronisatie met Slack erg handig: Slack verzendt meteen een notificatie om je team op de hoogte te brengen.
4. Contacten synchroniseren
Voeg contacten en bedrijven uit externe bronnen toe, zoals Eventbrite, LinkedIn, online webformulieren of je eCommerce-website via Shopify. Als het contact al in de database staat, wordt dit meteen herkend door het systeem, zodat je niet met dubbele data geconfronteerd wordt.
5. Dashboards
Dashboardintegraties visualiseren je CRM-gegevens met grafieken en diagrammen, op basis van data en dashboardtools als Wizer en Cumul.io. Verwerf belangrijke inzichten en ontwikkel een langetermijnstrategie, gebaseerd op de data die je analyseert.
6. Email marketing
E-mail is nog steeds één van de meest effectieve marketingkanalen, maar je strategie staat of valt met de kwaliteit van de data in je e-maillijsten. Kies voor een integratie met e-mailmarketingtools als MailChimp, Campaign Monitor, Marketo of HubSpot om automatisch je contacten en bedrijven te synchroniseren. Zo kan je makkelijk e-mails naar leads en klanten sturen.
7. E-mailtracking
Met e-mailtracking voeg je in- en uitgaande e-mails, taken ter opvolging of supportvragen vanuit je e-mailprogramma (zoals Gmail, Office 365 Outlook of Outlook 2013) aan je CRM toe en link e-mails aan het juiste contact of bedrijf in je database, om elke conversatie bij te houden. De integratie logt automatisch elke activiteit in je communicatiegeschiedenis. Daarnaast kan je ook contacten vanuit e-mails in een paar klikken aan je online CRM toevoegen.
8. Exporteren
Exporteer bestanden vanuit je CRM-systeem om diepgaande rapporten op te stellen. Wil je bijvoorbeeld de commissies voor je salesteam berekenen of uitgebreide statistieken voor je bedrijf creëren? Met export-extensies kan je dit eenvoudig vanuit je CRM-systeem exporteren.
9. Documenten- of bestandsbeheer
Integreer je CRM met tools voor bestandsbeheer, zoals Dropbox, om bestanden (foto’s, documenten, video’s en andere documenten) in beide richtingen te synchroniseren.
10. Betalingen
Verbind je CRM-systeem met tools voor online betalingen, zoals Mollie, Stripe of PayPal. Laat je klanten online facturen betalen en bied hen verschillende betaalmogelijkheden, zoals met MasterCard, American Express of een andere lokale betaalmethode.
11. Social media
Een onderneming mag het belang van sociale media niet negeren. Met plugins voor professionele netwerken als LinkedIn, voeg je makkelijk contactgegevens van sociale media toe aan je CRM-account. Zo heb je vanuit je CRM-systeem snel toegang tot het LinkedIn-profiel van contacten.
Ook leads van sociale media zoals Facebook kan je aan je CRM toevoegen en automatisch retargeten. Dankzij dergelijke integraties kan je je marketing enkel versterken.
12. Online telefonie of VoIP
Bedrijven die veel telefoneren zullen een integratie zoals Twilio, 3CX en Voipplay bijzonder nuttig vinden. Met één klik op de knop bel je contacten vanuit je CRM, zonder andere applicaties te gebruiken of nummers in te geven. Wanneer iemand jouw bedrijf belt, weet je ook meteen wie je aan de andere kant van de lijn hebt. Andere nuttige opties zijn: calls opnemen en traceren, of notities aan telefoontjes toevoegen.
13. Leads verzamelen
Integraties met web-to-leadformulieren verzamelen automatisch gegevens van potentiële klanten via online webformulieren. Sommige CRM-systemen genereren zelfs automatisch een nieuwe lead wanneer een formulier wordt ingevuld. Je kan met web-to-leadformulieren heel wat informatie verzamelen en zelfs je eigen velden aanmaken om specifieke gegevens op te vragen. Er zijn veel handige online applicaties die integreren met CRM-systemen, zoals JotForm, Wufoo, Formstack en Custom form.
14. Time tracking
Timetracking is belangrijk om timings in te schatten, ze correct door te factureren en een duidelijk beeld te vormen van hoe lang collega’s aan bepaalde taken werken - vooral in projectgerichte bedrijven. Zoek een CRM met timetracking of gebruik een integratie zoals Teamtracker om de tijd die jij en je team aan een project spenderen, optimaal bij te houden.