Nouveaux projets dans Teamleader Focus : flexibilité, flux financier et CRM combinés dans un seul outil

Teamleader lance une nouvelle méthode de gestion de projet qui s'adapte à votre façon de travailler. Cela vous permet de livrer plus facilement des projets à temps et dans le respect du budget. Les nouveaux projets combinent également votre flux financier et votre CRM; vous disposez ainsi de tout dans un seul outil.

Les nouveaux projets dans Teamleader Focus reposent sur trois piliers importants : la flexibilité, l'intégration avec votre CRM et le flux financier, et la reproductibilité des projets.

Flexibilité

Teamleader Focus vous aide à grandir à votre manière. La plupart des outils de gestion de projet exigent des organisations qu'elles adaptent leur mode de travail au logiciel. Avec Teamleader, nos projets s'adaptent à votre flux de travail, et non l'inverse. Mettez en place votre propre manière de travailler, aussi simplement que possible. Personnalisez les en-têtes, modifiez les colonnes, ajoutez des codes couleur... Travaillez comme vous le souhaitez.

Intégration avec le CRM et le flux financier

Le flux financier et votre CRM sont intégrés aux nouveaux projets. Cela vous permettra de lier plusieurs devis à un projet, ou de convertir un devis en projet, puis en facture. Vous pouvez également choisir quels éléments du devis convertir en projet. Il en va de même pour la facturation des projets : vous avez un contrôle total sur les travaux à inclure ou à exclure d'une facture.

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L'avantage de ce lien transparent entre vos projets, le flux financier et le CRM réside non seulement dans la facilité d'utilisation, mais aussi dans le fait que vous n'avez plus besoin d'utiliser différents outils. En regroupant toutes les informations en un seul endroit, vous travaillez de manière plus efficace, avez une meilleure vue d'ensemble et évitez les risques d'erreur. Et grâce à une vue claire des budgets, des coûts et des bénéfices, les chefs de projet savent également quelle est leur contribution au succès de votre entreprise. Cela conduit à une plus grande implication et empêche toute perte d'euros !

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Reproductibilité facile

Vous pouvez également reproduire facilement des projets. De nombreuses organisations ont souvent les mêmes types de projets qu'elles répètent pour différents clients. Dans ces cas, il est beaucoup plus efficace de copier et de réutiliser un projet existant pour un nouveau client plutôt que de recommencer à zéro. Cela est également possible au sein d'un même projet : copier une tâche ou un groupe de tâches ne demande qu'un clic.

Les principales nouvelles fonctionnalités résumées

  • Plus d'informations sur les projets. La méthode de facturation est visible, vous pouvez attribuer des codes couleur, personnaliser les en-têtes et avoir la possibilité de lier plusieurs offres à un projet. Vous pouvez également afficher précisément les informations qui sont importantes pour votre rôle au sein du projet. Cette sélection est sauvegardée, vous permettant de voir immédiatement ce qui compte pour vous dans un projet.
  • Découpage du travail plus clair. Il y a des éléments de coûts distincts pour les matériaux et les coûts externes, vous pouvez ajuster l'ordre des éléments et des colonnes, et il est possible de dupliquer des groupes et des règles.
  • Tâches plus flexibles. Vous pouvez attribuer une tâche à plusieurs employés, voir l'état d'avancement de la tâche et attribuer une méthode de facturation à une tâche.
  • De devis à projet. Convertissez des devis séparés en un seul projet et convertissez un nouveau devis en un projet existant. Les sous-titres de votre devis deviennent des groupes et les lignes de votre devis deviennent vos tâches ou matériaux. De plus, vous pouvez choisir quels éléments d'un devis sont inclus dans votre projet.
  • Factures par projet. Convertissez des parties séparées d'un projet en une facture, ce qui facilite la création de factures intermédiaires pour les projets à long terme. Bientôt, vous pourrez également lier des factures existantes à des projets.

En résumé, un flux transparent, de premier contact à devis, en passant par une offre acceptée, un projet, la planification et la facturation. Et tout cela dans un seul outil.

Comment passer aux nouveaux projets ?

Ces nouveaux projets seront d'abord déployés auprès des clients existants qui n'utilisent pas encore les projets dans Teamleader Focus, ainsi qu'auprès des nouveaux clients. Bientôt, nous lancerons également ces nouveaux projets pour les clients qui travaillent déjà avec des projets aujourd'hui. Nous ne voulons certainement pas que le travail soit perdu. Tous les projets existants resteront disponibles, bien que dans le nouvel environnement. Le module de projet actuel sera pris en charge au moins jusqu'au début de l'année prochaine. Cela vous donne l'opportunité de passer aux nouveaux projets lorsque vous serez prêt.

  • 31/05/2023
  • Dernière modification le 06/12/2023

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