Checklist: hoe kies je het juiste CRM-systeem?

Un logiciel CRM, c’est l’élément clé d’une entreprise… et savoir comment choisir un CRM efficace, ça ne coule pas forcément de source ! Pour peser les pour et les contre de chaque solution, la première étape est de lister vos besoins et attentes de cet outil.. Cela vous aidera à évaluer et comparer plus facilement les différents packages CRM et décider lequel vous convient le mieux.

Découvrez dans cet article, les 7 critères essentiels pour un logiciel CRM performant.

1. La gestion de vos contacts
   

   La gestion de vos contacts, c'est la base d'une solution CRM efficace. Comment ? Grâce à une bonne collecte, un bon stockage et une bonne gestion des données de vos prospects, leads et clients. Un logiciel performant facilite l’ajout de nouvelles données et permet de centraliser toutes vos informations clés. De cette manière, tous les membres de votre entreprise peuvent facilement rechercher et ajouter des adresses, des données financières, des accords conclus et même des interactions passées… le tout, dans une seule et même base de données.

   
   Selon les données récoltées, vous pouvez alors segmenter vos prospects et clients en fonction de leur emplacement géographique, leurs intérêts, leur comportement d’achat et autres critères pertinents pour votre activité. Cela vous aidera à cibler vos prospects de manière plus précise et être plus efficace dans vos actions de prospection.
   

2. Le suivi de vos clients et de vos leads
   Les meilleurs logiciels CRM sont ceux qui facilitent le suivi des prospects et des clients des entreprises qui en font usage. Pour chacun d’eux, ils vous offrent un aperçu de vos opportunités de ventes, ainsi que de vos offres manquées et remportées. De cette façon, vous optimisez votre processus de vente et savez exactement ce qui se passe dans votre entreprise.
   
   Aussi, un système de ticketing combiné aux données personnelles de chaque client, garantit une réponse plus rapide et plus efficace et un meilleur suivi client. Retrouvez facilement tous les échanges clients dans une boîte de réception centrale. Grâce à un accès permanent à l’historique complet de chaque communication, vous gardez le contrôle sur les échanges avec vos clients et pouvez les satisfaire pleinement.
   
3. L’automatisation de tâches répétitives et chronophages
   

   Travailler avec un logiciel CRM comme Teamleader Focus vous permet d’automatiser les tâches répétitives et chronophages auxquelles vous faites face chaque jour. Nous pensons par exemple à la création de devis et à la facturation. Ainsi, avec notre solution, vous pouvez créer des devis professionnels sur la base de modèles personnalisés avec par exemple, le logo de votre entreprise intégré. Vous pouvez également facturer directement à partir de ceux-ci, de vos projets ou du temps de travail passé sur un projet. configurez vos factures de manière récurrente avec envoie automatique à vos clients. De même pour des rappels de paiement qui peuvent être automatisés.

   
   Sans oublier, un bon système CRM est un CRM qui se combine facilement à votre logiciel comptable et qui vous offre la possibilité de consulter l’état de paiement de vos factures.

4. Projectbeheer
   

   Un outil CRM efficace vous permet de gérer plusieurs projets simultanément tout en ayant toujours une vue d’ensemble de vos délais, budgets et marges bénéficiaires. Avec une solution adaptée à vos besoins, vous planifiez et regroupez vos tâches et sous-tâches, fixez vos échéances ou encore générez des rapports pour estimer votre chiffre d’affaires, vos bénéfices et vos coûts.

5. Les rapports et analyses
   

   Les statistiques et rapports sont essentiels et vous aident à avoir une vue globale de vos clients, de votre entreprise et de votre trésorerie. Gardez un œil en toutes circonstances sur votre chiffre d’affaires global, vos coûts par projet, le délai de vos heures facturées, ou encore les bénéfices et marges pour les mois à venir. Toutes ces données sont facilement accessibles depuis un système CRM. Elles vous permettent de générer des statistiques et d’obtenir toutes les informations pertinentes pour le pilotage de votre entreprise et l’amélioration de vos méthodes de travail.
   

6. La collaboration et la productivité
   Un logiciel CRM optimise vos flux de travail et augmente ainsi la productivité de vos équipes. C’est le cas par exemple de fonctionnalités comme l’agenda synchronisé qui facilite votre planification ainsi que le suivi de vos tâches. Ou encore, l’enregistrement de vos heures passées qui vous donne un aperçu de la répartition de la charge de travail parmi tous vos collaborateurs. Cela vous permet de convertir vos heures en factures aisément, et de visualiser le temps facturable par client et par projet pour une meilleure rentabilité, in fine, du travail au sein de votre organisation.
   
7. Les possibilités en termes d’application mobile
   Ajouter un nouveau client, contrôler l’état de vos paiements, créer des devis, des factures, enregistrer votre temps de travail ou créer des bons numériques en les faisant signer immédiatement… c’est possible avec l’application CRM mobile de Teamleader Focus. Tout ce dont vous avez besoin, vous l’avez dans votre poche en permanence !

1. Facile d’utilisation
   

   Plus votre outil CRM est intuitif, plus sa mise en œuvre s’avère fluide. Pour cette raison, optez pour un logiciel convivial avec une interface claire. Cela permet aux équipes de le maîtriser en quelques clics et d’être productive plus rapidement.

2. À l’écoute de vos buts et objectifs
   Ce que vous souhaitez faire, cela importe plus que les fonctionnalités proposées par un outil CRM au final. Avec un bon outil, réduisez donc votre charge de travail administratif, améliorez votre processus de vente ainsi que votre service client, obtenez plus d’informations sur les performances de votre équipe… voyez tout ce qu’un CRM peut vous offrir par rapport à vos besoins !
3. Sécurise vos données
   La sécurité de vos données est un critère essentiel dans le choix d’un système CRM qui constitue le cœur de votre entreprise. Un CRM cloud tel que Teamleader Focus est un choix sécuritaire quant à vos données. Nous fournissons toujours des mises à jour et assurons une maintenance permanente afin d’être certains que vous puissiez vous concentrer sur votre activité, l’esprit tranquille.
4. Accompagne la croissance de votre entreprise
   De nouveaux besoins, une clientèle ou une équipe qui grandit… on ne peut jamais savoir ce que l’avenir nous réserve ! C’est pourquoi, il est préférable de choisir un outil flexible comme Teamleader Focus. Ce dernier évolue avec vos besoins et selon le nombre d’utilisateurs que vous ajoutez.
5. Le rapport qualité/prix
   En tant qu’entrepreneur, il semble évident que vous ayez besoin de la meilleure solution à un bon prix. Lors de votre calcul, il est essentiel de tenir compte du temps que vous pouvez gagner en automatisant vos tâches manuelles, en optimisant vos processus de travail et en suivant vos opportunités de vente d’une manière plus efficace.

Vous voulez tester notre CRM et voir s’il convient à votre entreprise ? C’est parti ! Essayez-le gratuitement pendant deux semaines, sans engagement ni renseignement de carte de crédit.

Et si Teamleader Focus n’est finalement pas l’outil qu’il vous faut, pas de problème, vous ne payez rien.