Teamleader Focus Wrapped: Productupdates die de hitlijsten aanvoeren

Facturatie is een van de centrale onderdelen in onze software. Om te zorgen dat die net zo lekker loopt als de zoetgevooisde stem van Lionel Richie, hebben we die dit jaar goed onder handen genomen. Zodat factureren makkelijker wordt en beter is afgestemd op de andere tools die je gebruikt (en om je boekhouder blij te maken). Minder handmatig werk. En minder ergernissen.

• Je kan facturen nu exporteren naar XLS-, CSV- of PDF-formaten. 
• De template-editor voor de export van facturen is verbeterd.
• Prepaid facturatie helpt je klanten om hun uitgaven te budgetteren en zorgt dat jij steeds op tijd – namelijk voor het werk begint – betaald wordt.
• De vernieuwde Ponto-integratie helpt je tijd te besparen bij het controleren of je facturen daadwerkelijk zijn betaald.
• Je kan nu een extern BCC-adres toevoegen aan je facturen en creditnota's.
• Voeg timesheets toe wanneer je facturen in bulk verstuurt.
• En tot slot, archiveer ongebruikte documentenlay-outs.

Ook niet onbelangrijk in Teamleader Focus: crm. Om te zorgen dat jij zorgeloos je klantrelaties kan beheren, kan je nu bijna alles in je crm inrichten zoals jij dat wilt.

• Kies zelf welke gegevensvelden je nodig hebt wanneer je een contact of een bedrijf toevoegt.
• Je kan widgets op bedrijfs- en contactpagina's verbergen of herschikken. Zo scrol je nooit meer minutenlang door velden die je toch niet gebruikt.

Maar we hebben ook sterk ingezet op leadgeneratie binnen Teamleader Focus.

• Met onze nieuwe contactformulieren maak je van websitebezoekers waardevolle leads.
• Met de contactwidget voeg je makkelijk een boek-een-afspraakknop toe aan je website zodat je klanten eenvoudig een meeting met je kunnen plannen.

Deals & offertes zijn intuïtiever en efficiënter geworden. Al deze updates maken je verkoopproces weer een beetje eenvoudiger.

• Met de nieuwe offertemodule kan je een offerte opstellen zonder eerst een deal aan te maken. Dit is een aanvulling en vervangt niet de huidige deals. Je kan dus nog steeds een offerte aanmaken vanuit deals.
• Je kan expiry dates instellen op offertes, automatische herinneringen ontvangen en verlopen offertes vergrendelen voor ondertekening op Cloudsign.
• We hebben ook gewerkt aan de export- en importopties voor opmerkingen bij deals. Geen misverstanden meer en je hebt alle nodige informatie precies waar je het nodig hebt.
• Je kan nu oude lay-outs van offertes archiveren, zodat je altijd een overzicht hebt zonder onnodige documenten.
• Sales forecasting is uitgebreid, je kan nu je inkomsten tot 12 maanden in de toekomst voorspellen.
• Je kan meteen creditnota's zien op zowel je deals als offertes.
• Kies tussen gewogen en absolute waarden in dealprognoses voor genuanceerder en nauwkeuriger voorspellingen.

Nee, we zijn nog niet klaar.

• Multiple sales pipelines! Voeg verschillende pijplijnen toe (en pas ze aan) van lead tot verkoop. Admins kunnen eenvoudig pijplijnen beheren, een standaard instellen en gebruikers kunnen deals filteren op status en fase.
• Je kan deals ontkoppelen van projecten.
• En je krijgt een waarschuwing wanneer je (per ongeluk) de ESC-knop indrukt.
• Je kan een offerte markeren als geweigerd.
• En je kan nu kleuren(!) toevoegen aan dealfases, zodat je gemakkelijker ziet in welke fase je deals zich bevinden, zeker handig als je met multiple sales pipeline werkt.

De nieuwe projecten zijn het pronkstuk geworden van onze productupdates. Deze nieuwe manier van projectmanagement past zich volledig aan jouw manier van werken aan en helpt je om projecten op tijd en binnen het budget op te leveren. Ze combineren bovendien ook je financiële flow en crm, zodat je alles in één tool hebt.

• Van bulkfacturatie en datumupdates tot taken buiten projecten, elke update was een stap richting meer controle over je projecten.
• Slimme filters voor projectoverzichten leiden tot betere inzichten, waardoor gebruikers snel kunnen zien welke projecten achterstallig, over budget of factureerbaar zijn.
• Zo goed als alles is aan te passen aan jouw persoonlijke workflow.
• We hebben de instellingen voor user permissions uitgebreid, zodat jij je projecten echt helemaal op je eigen manier kan beheren.

We zouden hier nog 8 minuten en 2 seconden over door kunnen gaan. Maar dat zullen we maar niet doen.

Disclaimer: We migreren onze klanten geleidelijk naar de nieuwe projecten, gebaseerd op jouw specifieke projectgebruik. Dus maak je geen zorgen als je nog niet op de nieuwe projecten zit, jij bent binnenkort aan de beurt.

Deze is kort maar ongelooflijk handig, en het helpt je om je werkdag daadwerkelijk om 17 uur af te sluiten. Je kan werkbonnen verwijderen. (Als je ze niet meer nodig hebt.) Beheer en organiseer ze, precies zoals jij wilt.

Dit was een grote: onze nieuwe mobiele app. Hij ziet er beter uit. Hij werkt beter. 

In de app heb je toegang tot de krachtigste functies van Teamleader Focus en kan je je zaak runnen van overal.

Je hebt je crm altijd bij de hand, kan betalingen opvolgen, facturen en offertes maken, je hebt een helder overzicht van al je taken, vergaderingen en calls, je kan tijd registreren, digitale werkbonnen maken en je materialen beheren. Waar je maar wilt.

Nog niet gedownload? Dan kan je dat nu doen.

Safety first. Altijd. En om ervoor te zorgen dat je Teamleader Focus-accounts altijd goed beschermd zijn, hebben we de Multi-Factor Authenticatie (MFA) aangepast. Je weet wel, de Heilige Graal voor het waarborgen van veilige gebruikersaanmeldingen.

Nu hebben accountbeheerders de mogelijkheid om MFA af te dwingen, wat een extra beveiligingslaag toevoegt. Daarnaast is Single Sign-On (SSO) mogelijk gemaakt via Apple en Microsoft. Bovenop Google natuurlijk.

Hopelijk hebben al deze updates bijgedragen aan een nog betere gebruikerservaring. En belangrijker, hopelijk hebben ze je bedrijf geholpen om je doelen van 2023 te bereiken.

Maar 2024 heeft nog veel meer voor je in petto…

Want begin 2024 brengen we een van onze meest gevraagde functies ooit naar Teamleader Focus: planning.

• Check de beschikbaarheid: zie meteen welke mensen en middelen beschikbaar zijn zodat je ze optimaal kan inzetten.
• Plan vooruit: plan je toekomstige projecten nauwkeurig voor verschillende termijnen en kies voor elke taak de geschikte medewerker. 
• Blijf flexibel: pas je planning flexibel aan bij onverwachte veranderingen om projecten op koers te houden. 

Maar natuurlijk komt er meer aan 2024. We kunnen nog niet te veel verklappen, maar we kunnen wel zeggen dat je inzichten binnenkort aanzienlijk zullen verbeteren.