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SMART
GROW
FLOW

CRM

Gestion des clients Recueillez et recherchez facilement toutes les informations et communications relatives à vos clients, y compris celles de vos collègues. Vous avez même accès à leur historique, ce qui vous permet de les relancer facilement.
Chronologie des interactions avec les clients Visualisez toutes les interactions avec vos clients dans un ordre chronologique. Retrouvez ainsi tous les e-mails, rendez-vous, factures... de vos clients au même endroit.
Importer & ajouter des données clients Importez facilement les données de vos clients à partir de votre boîte de réception ou de votre agenda. Ajoutez automatiquement de nouveaux contacts via le numéro de TVA, le profil LinkedIn ou la carte de visite de votre client.
Gestion des documents Rassemblez tous les documents importants au même endroit : e-mails entrants ou sortants, devis validés, factures envoyées, contrats établis...
Saisie du temps de travail Saisissez le temps passé sur les tâches, les rendez-vous et les appels téléphoniques en cliquant sur le bouton « démarrer/arrêter » de votre compte Teamleader Focus. Reliez ensuite la saisie des heures de travail au bon client pour pouvoir les lui facturer.
Filtrage & recherche de données sur les clients Créez automatiquement des listes de vos contacts, clients, fournisseurs ou prestataires indépendants sur la base d’un champ ou d’une étiquette. Filtrez facilement votre base de données clients. Ou recherchez simplement vos clients à l’aide de la barre de recherche.
Agenda partagé Planifiez des tâches, des rendez-vous et des appels téléphoniques pour vous-même et vos collaborateurs. Vous pouvez même permettre à vos clients (potentiels) de prendre rendez-vous directement dans votre agenda.
Application mobile Planifiez facilement l’itinéraire vers votre prochain rendez-vous grâce à des adresses cliquables. Scannez la carte de visite de votre client (potentiel). Créez des devis en rendez-vous client extérieur et faites-les signer avant la fin du rendez-vous. Ajoutez des notes. Planifiez immédiatement le prochain rendez-vous. Disponible pour iOS et Android.
Rapports Obtenez des informations détaillées sur vos clients (potentiels) et prenez des décisions stratégiques éclairées pour développer votre activité.
Droits des utilisateurs Permettez à vos collaborateurs d’accéder uniquement aux entreprises, aux coordonnées, aux transactions ou à l’agenda dont ils sont responsables.
Modèles Créez une invitation par e-mail et enregistrez-la comme modèle. De cette façon, vous pouvez commencer systématiquement par un message par défaut.
Connexion unique Connectez-vous plus rapidement et en toute sécurité grâce à l’authentification unique (SSO). Disponible pour les connexions Google, Apple et Microsoft.
Actions de suivi automatiques Associez des actions de suivi à chaque étape de votre transaction ou de votre opportunité de vente et n’oubliez plus jamais de planifier une tâche, un rendez-vous ou un appel téléphonique important.
Plusieurs entreprises sur un même compte Gérez plusieurs entreprises dans un seul compte, dans lequel vous pouvez définir différents détails (comme le numéro de TVA, l’adresse de l’entreprise, son adresse électronique...) pour chaque entité.
Paramétrage des congés Définissez les jours de fermeture de votre entreprise, ainsi que les vacances, les congés parentaux et autres congés maladie de vos collaborateurs. Planifiez ainsi votre travail de manière réaliste et surveillez les délais de vos projets.
Authentification multifactorielle obligatoire Renforcez la sécurité de votre compte Teamleader Focus en demandant à vos collaborateurs de prendre des mesures de sécurité supplémentaires.
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Factures

Bientôt disponible : Factures électroniques sortantes Créez des factures électroniques correctes avec votre propre logo, votre propre police et vos propres couleurs. Partez de zéro ou d’un devis, d’un projet ou de la saisie de votre temps de travail. Envoyez-les de manière électronique (facturation électronique bientôt disponible) afin que les clients puissent les recevoir de manière sûre et les payer par des méthodes de paiement en ligne (également par QR code).
Notes de crédit Rectifiez rapidement une erreur dans votre facture à l’aide d’une note de crédit ou d’une facture négative, ce qui évite à votre client de devoir payer le montant en question et vous évite une charge inutile.
Aperçu des factures pour les clients Chaque fois que vous envoyez une nouvelle facture, vous donnez à vos clients un aperçu clair de toutes leurs factures. Cela leur permet également de consulter, de télécharger et de payer les factures précédentes.
Factures anticipées Envoyez à vos clients une facture avant d’avoir terminé votre travail pour leur facturer déjà un pourcentage. Veillez ainsi à ce que le flux de trésorerie soit positif.
Factures pro forma Indiquez le prix estimé de certains biens ou services par le biais d’une facture pro forma. Elle est souvent identique à un devis.
Application mobile Créez des factures en rendez-vous client extérieur et faites-le payer avant la fin du rendez-vous. Vérifiez le statut de vos factures en déplacement. Disponible pour iOS et Android.
Gestion des produits Créez des produits ou des services une seule fois, remplissez leur prix de vente et d'achat pour déterminer la marge et enregistrez-les dans votre liste de prix. De cette manière, vous pouvez rapidement ajouter des produits ou services existants à votre devis.
Modèles Créez différents e-mails comme modèles et gagnez du temps lors de l'envoi de toutes vos factures.
Factures basées sur l’enregistrement du temps de travail et/ou des matériaux Créez facilement des factures basées sur votre tarif horaire et/ou le prix des matériaux livrés.
Factures périodiques ou intermédiaires Envoyez des factures périodiques ou intermédiaires chaque fois qu’un travail est terminé. Ainsi, vous êtes payé(e) au fur et à mesure que vous travaillez et vous n’avez rien à avancer.
Différentes devises Vendez à des clients internationaux et donnez-leur la possibilité de payer dans leur propre devise (livre, dollar, couronne...).
Paiements par code QR Permettez à vos clients de vous payer rapidement et facilement sans passer par un logiciel de paiement en ligne. Ajoutez automatiquement à votre facture un code QR qui peut être scanné à l’aide d’une application bancaire.
Gestion des stocks Gardez le contrôle sur le nombre exact de vos produits en stock sur la base de votre facturation. Recevez un rappel automatique lorsque vous devez réapprovisionner votre stock.
Rappels de paiement automatiques Envoyez des rappels de paiement automatiques lorsque la date limite de paiement que vous avez fixée est dépassée. Ajustez le mode d’expédition, les frais supplémentaires éventuels et le modèle.
Factures ou abonnements récurrents De temps en temps, créez une facture récurrente pour les clients qui ont des abonnements ou pour lesquels vous travaillez en continu, et ce, de manière totalement automatique.
Prévisions financières Faites une prévision précise de votre chiffre d’affaires sur la base de la date d’échéance de vos factures. Obtenez une visibilité sur les 12 prochains mois.
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Dépenses

Numérisation et téléchargement de documents Vous téléchargez les documents et l’IA en extrait automatiquement le contenu. Cela vous évite un travail manuel fastidieux et réduit les risques d’erreurs.
Bientôt disponible : Réception, envoi et traitement des factures électroniques Les factures électroniques entrantes apparaissent immédiatement dans l’aperçu des factures entrantes. Vous êtes ainsi toujours au fait de vos dernières dépenses.
Suivre le statut des dépenses Vous ajoutez un statut aux dépenses. Vous savez ainsi toujours si vous devez encore vérifier, approuver ou transmettre une facture à votre comptable.
Vérifier les factures Vous vérifiez les factures entrantes afin de détecter d’éventuelles erreurs et d’éviter des dépenses inutiles.
Approuver ou refuser des dépenses Vous avez reçu une facture ou une dépense que vous n’approuvez pas ? Marquez-la comme refusée.
Lier les coûts aux projets. Vous associez vos dépenses à des projets spécifiques pour mieux comprendre les coûts et les marges liés à chaque projet.
Analysez vos bénéfices et vos pertes. Vous pouvez voir en un coup d’œil combien vous gagnez et dépensez, et contrôler vos marges en temps réel.
Payer immédiatement les factures entrantes. Vous réglez vos dépenses directement depuis Teamleader Focus.
Connexion à votre compte bancaire. (Bientôt disponible) Vous connectez votre compte bancaire, puis toutes les données de paiement sont automatiquement récupérées et associées à vos dépenses et factures.
Associations à des programmes externes Vous associez les outils que vous utilisez déjà (Yuki, Payconiq…) et les regroupez au même endroit. Vous choisissez parmi plus de 230 outils populaires et évitez les tâches fastidieuses et répétitives.
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Devis

Devis Créez et envoyez des devis professionnels avec votre propre logo, police et couleurs. Recevez une notification chaque fois que des clients (potentiels) consultent, répondent ou signent votre devis en ligne. Convertissez ensuite le devis en facture en deux clics.
Prévision du chiffre d’affaires Prévoyez votre chiffre d’affaires total en suivant de près chaque opportunité de vente, du premier contact au devis validé.
Différentes devises Créez de nouvelles offres ou convertissez des offres existantes dans la devise de votre client (potentiel) (livre, dollar, couronne...). Augmentez ainsi considérablement votre probabilité de vente.
Application mobile Créez un devis en rendez-vous client extérieur et faites-le signer à votre client avant la fin du rendez-vous. Vérifiez le statut de vos devis en déplacement. Disponible pour iOS et Android.
Modèles Créez un devis et enregistrez-le comme modèle. Vous évitez ainsi les tâches rébarbatives pour vos prochains devis.
Devis multiples par opportunité Envoyez plusieurs devis à votre client dans le cadre d'une même opportunité afin qu'il puisse comparer les options, sélectionner et accepter la meilleure offre.
Gestion des produits Créez des produits ou des services une seule fois, remplissez leur prix de vente et d'achat pour déterminer la marge et enregistrez-les dans votre liste de prix. De cette manière, vous pouvez rapidement ajouter des produits ou services existants à votre devis.
Calcul de la marge sur les devis Voyez en un coup d’œil le bénéfice que vous réalisez à partir d’un devis validé, sans que le client ne puisse voir le prix d’achat et la marge.
Date d’échéance sur les devis Ajoutez une date d’échéance à vos devis pour mieux suivre vos clients (potentiels). La période de validité est sur le point d’arriver à échéance ? Dans ce cas, vous recevez une notification automatique qui vous permet d’envoyer immédiatement un rappel.
Bons de commande, confirmations de commande & bons de livraison Créez des bons de commande, des confirmations de commande et des bons de livraison avec votre propre logo, votre police et vos couleurs, le tout à partir d’une transaction ou d’un devis.
Tunnel de vente Voyez immédiatement où en sont les prospects dans l’entonnoir de vente. Déterminez les étapes à franchir avant qu’un prospect ne devienne un client. Si vous vendez plusieurs produits et/ou services, vous pouvez facilement les suivre dans un tunnel de vente distinct.
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Rapports

Rapports prêts à l’emploi Vous avez accès à une bibliothèque de rapports prêts à l’emploi couvrant tous les aspects de votre activité : rapports mensuels des ventes, suivi du temps par utilisateur, clients qui reviennent ... Les graphiques et les données clairs vous aident à prendre des décisions réfléchies.
Rapports sur mesure Vous pouvez facilement modifier les rapports existants (ajouter ou supprimer des données, modifier le tri ou les filtres, adapter les colonnes ou les graphiques ...) et les enregistrer pour les consulter immédiatement plus tard.
Partage de rapports Vous pouvez facilement partager des rapports avec l’ensemble de votre équipe et donner des droits de visualisation ou d’édition au(x) collègue(s) concerné(s). Demandez à l’ensemble de votre équipe d’examiner les mêmes données.
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Exportation de rapports Vous exportez les rapports au format Excel et CSV pour les partager ensuite par PDF ou par courrier électronique.
Rapports interactifs Vous cliquez sur des dates spécifiques dans un rapport et vous obtenez immédiatement des pages détaillées avec les coordonnées, les devis, les factures ... Pratique pour examiner des valeurs aberrantes plus en détail et prendre des mesures ! Vous utilisez ainsi toutes les données disponibles dans votre compte Teamleader Focus.
Champs supplémentaires Vous intégrez dans vos rapports des données spécifiques à l’entreprise provenant de vos champs supplémentaires afin de les personnaliser encore plus.
Comparer les données Vous pouvez comparer les données d’un rapport avec celles du trimestre, de l’année écoulés ... Vous disposez ainsi d’un point de référence qui vous permet de situer facilement les performances de votre entreprise par rapport à une période donnée.
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Intégrations

Liens avec des programmes externes Associez les outils que vous utilisez déjà (calendrier, logiciel de comptabilité, logiciel de paiement...) et regroupez-les au même endroit. Choisissez parmi plus de 230 outils populaires et évitez les tâches fastidieuses et répétitives.

Assistance

Centre d’assistance Accédez à des articles pratiques (pour les débutants et les professionnels), à des questions fréquemment posées et à des tutoriels dans notre centre d’assistance complet.
Assistance en direct Notre service client est toujours prêt à vous aider. Envoyez-nous un e-mail dans votre langue et un expert vous répondra dans les heures qui suivent (en semaine uniquement).
Assistance prioritaire par chat Chattez directement avec l’une de nos équipes d’assistance dans votre compte Teamleader Focus et obtenez une réponse en quelques minutes.

CRM, factures, devis et projets.
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