Teamleader Focus: un año de grandes éxitos a nivel de producto

El 2023 ha llegando a su fin, y nos preguntamos: ¿qué hicimos durante ese año? ¿Ha sido una sinfonía agridulce o un álbum cargado de éxitos con innovaciones que han arrasado? Con casi 30 productos actualizados bajo el brazo, que van desde sutiles retoques hasta la creación de funcionalidades completamente nuevas, podemos decir, que sin lugar a dudas, ha sido un año ajetreado. Así que vamos a ver en detalle la lista de novedades o mejoras que Teamleader Focus ha puesto a tu disposición durante el 2023.

Facturación: tan fácil como apagar el despertador 

La facturación es una de las principales prioridades en nuestro software. Para asegurarnos de que opere a la perfección como un coche recién salido del concesionario, le hemos hecho una meticulosa revisión. Todas las actualizaciones se centran en facilitarte el momento de la facturación y se adaptan de forma más precisa a las herramientas que ya utilizas. No solo le harás la vida más sencilla a tu contable, sino que te ahorrarás trabajo manual y algún que otro engorro.

  • La exportación de facturas ahora ofrece una mayor flexibilidad, ya que se puede elegir entre distintos formatos, como XLS, CSV o PDF. 
  • Además, hemos mejorado el editor de la plantilla para exportar tus facturas. 
  • La facturación prepagada tiene un enfoque colaborativo en cuanto al presupuesto, ya que ofrece a las empresas y a los clientes la posibilidad de establecer unas bases presupuestarias antes de comenzar el trabajo. 
  • La nueva y mejorada integración con Ponto te permite ahorrar un montón de tiempo a la hora de comprobar si te han pagado las facturas. 
  • Ahora ya puedes añadir una dirección CCO a tus facturas y facturas rectificativas.
  • Añade el seguimiento temporal cuando envíes las facturas en bloque.
  • Y, por último, archiva las plantillas de formato de documento que ya no usas.


CRM: captación de clientes potenciales

Otra parte vital de Teamleader Focus es, sin duda alguna, el CRM. Hemos propuesto un enfoque más depurado para que gestiones las interacciones de los clientes y organices todo exactamente como tú quieras. 

  • Para simplificar el proceso de añadir contactos y empresas, los campos son personalizables
  • Hemos incorporado widgets ampliables en las páginas de detalles: puedes ocultar o reorganizar los widgets como tú quieras para así crear un interfaz de usuario elegante y organizada. 

Además, también hemos priorizado la generación de clientes potenciales dentro de Teamleader Focus.

  • Nuestros nuevos formularios de contacto te permiten captar y clasificar a los clientes potenciales directamente desde el sitio web. 
  • El widget de contacto es una solución con la que tus clientes podrán concertar reuniones en un solo clic mediante tu sitio web.

Estas actualizaciones tienden un puente entre la interacción inicial y la gestión de las relaciones de los clientes. 

Oportunidades de ventas y presupuestos: un montón de actualizaciones

Navegar por las oportunidades y los presupuestos ahora es más intuitivo y eficiente. Gracias a todas estas actualizaciones, tu proceso de ventas será más eficiente. (Ten paciencia, hay muchísimas novedades).

  • El módulo específico para los presupuestos proporciona a los usuarios un espacio centralizado para crear, hacer el seguimiento y gestionar los presupuestos, junto con el módulo de Oportunidades de ventas ya existente. 
  • Puedes establecer fechas de caducidad para los presupuestos, recibir recordatorios e incluso bloquear los presupuestos vencidos para firmarlos en Cloudsign. 
  • También hemos mejorado las opciones de exportación e importación para añadir observaciones en las oportunidades. ¡Se acabaron los malentendidos! Tendrás toda la información necesaria justo donde la necesitas.
  • Ahora puedes archivar las plantillas de documentos que ya no usas para disponer siempre de una vista general clara. 
  • Hemos ampliado la previsión de ventas, para así predecir los ingresos hasta en los próximos 12 meses. 
  • Puedes ver directamente los abonos (facturas rectificativas) tanto en las oportunidades como en los presupuestos.
  • Elige entre los importes parciales y totales en la previsión de las oportunidades para ofrecer proyecciones aproximadas o precisas. 

Todavía no hemos terminado... 

  • Hemos lanzado los pipelines de ventas múltiples. Añade (y personaliza) diferentes pipelines desde el principio hasta el cierre. Los administradores pueden gestionar fácilmente los pipelines y establecer elementos predeterminados, mientras que los usuarios pueden filtrar las oportunidades por estado o fase. 
  • Puedes desvincular las oportunidades de venta de los proyectos con un solo clic.
  • Además, visualizarás una ventana de advertencia cuando hagas clic en ESC. 
  • Puedes marcar un presupuesto como rechazado.
  • Y ahora también puedes personalizar con colores las fases de tus oportunidades, lo que te da una visión más clara del punto en que se encuentra tu proceso de ventas, especialmente con la introducción de los pipelines de ventas múltiples.

Proyectos: a un paso del cielo de los proyectos

La nueva gestión de proyectos surgió como el punto fuerte de nuestras actualizaciones de producto. Esta nueva manera de gestionar los proyectos se adapta a tu forma de trabajar para ayudarte a entregar a tiempo y respetando el presupuesto. Los nuevos proyectos también combinan tu flujo financiero y el CRM para que tengas todo en una única herramienta.

  • Cada mejora, desde la facturación en bloque o las actualizaciones de fechas hasta las tareas fuera de los proyectos, representa un paso más para darles a los usuarios un control sin precedentes sobre sus proyectos. 
  • Con los filtros inteligentes para la vista general de los proyectos, se cuenta con una mejor perspectiva para ayudar a los usuarios a identificar de un vistazo los proyectos vencidos, los que han superado el presupuesto y los facturables.
  • Prácticamente todo es personalizable.
  • Hemos potenciado la configuración de permisos de usuario para ofrecer una adaptabilidad incomparable en la gestión de proyectos.

Aviso legal: Hemos comenzado gradualmente la migración de nuestros clientes al nuevo módulo, según el uso específico que hacen de los proyectos.  Por esto, no te preocupes si todavía no estás usando la nueva funcionalidad, pues pronto llegará tu turno y la tendrás disponible.

Órdenes de trabajo: 9 to 5

Esta funcionalidad puede parecer poca cosa, pero resulta muy útil para ayudarte a apagar el ordenador a las 5. Puedes cancelar las órdenes de trabajo. Por supuesto, no las órdenes de trabajo que necesites, sino aquellas que no te hagan falta (o, bueno, si quieres, también las que te hacen falta, cada uno decide cómo quiere vivir su vida). Puedes gestionar y organizar tus órdenes de trabajo, como tú prefieras.

Aplicación móvil: la función debe continuar (incluso cuando estés fuera de la oficina).

Esta actualización entra por la puerta grande: nuestra nueva aplicación móvil. Diseño y funcionamiento mejorados. Ahora puedes sacarle partido a las funcionalidades más potentes de Teamleader Focus en la aplicación móvil y gestionar tu negocio desde cualquier parte. 

Al tener tu CRM siempre a mano, puedes estar al tanto de los pagos, crear facturas y presupuestos, mantener una vista general clara de las tareas, reuniones y llamadas, y hacer seguimiento temporal, crear órdenes de trabajo digitales y gestionar los recursos. Desde donde quieras.

¿Todavía no has podido descargarla? Solo tienes que hacer clic en este enlace.

Seguridad: más potente, más rápido, más eficaz

La seguridad ante todo. Siempre. Para asegurarnos de que tus cuentas de Teamleader Focus pueden hacer frente a cualquier ataque, hemos retocado la autenticación multifactor (MFA, por sus siglas en inglés). Y es que el requisito de oro en seguridad es garantizar un acceso seguro a los usuarios. 

A partir de ahora, los administradores de cuentas pueden utilizar la autenticación multifactor para añadir una capa extra de protección. Gracias a Apple y Microsoft, es posible realizar el inicio de sesión único (SSO), además de Google, por supuesto.

Lo mejor está por llegar

Esperamos que todas estas actualizaciones te hayan permitido disfrutar de una mejor experiencia de usuario. Y, lo más importante, esperamos que tu negocio haya alcanzado los objetivos que te habías marcado para el año que acaba de finalizar.

No obstante, el 2024 te deparará muchas cosas más.

Para principios de año, te proponemos una de las funcionalidades más esperadas en Teamleader Focus: la planificación.

Frame 4
  • Consulta la disponibilidad: identifica qué personas y recursos están disponibles para optimizar su rendimiento y su uso de forma eficiente. 
  • Planifica el futuro: planifica los próximos proyectos en distintos periodos de tiempo y selecciona el miembro del equipo adecuado para cada tarea.
  • Sé flexible: organiza tu agenda de forma flexible cuando surjan cambios inesperados para que los proyectos sigan funcionando según lo planeado. 

Por supuesto, habrá muchas sorpresas. No podemos desvelar mucho más, pero estamos seguros de que tus perspectivas van a empezar a mejorar significativamente.

    • 21/12/2023
    • Última modificación el 03/01/2024

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