Nuevos proyectos en Teamleader Focus: flexibilidad, flujo financiero y CRM combinados en una sola herramienta

Teamleader está lanzando una nueva forma de gestión de proyectos que se adapta a tu manera de trabajar. Esto facilita la entrega de proyectos a tiempo y dentro del presupuesto. Los nuevos proyectos también combinan el flujo financiero y el CRM, de modo que tienes todo en una sola herramienta.

Los nuevos proyectos en Teamleader Focus se basan en tres pilares importantes: flexibilidad, integración con tu CRM y flujo financiero, y la reproducibilidad de los proyectos.

Flexibilidad

Teamleader Focus te ayuda a crecer a tu manera. La mayoría de las herramientas de gestión de proyectos requieren que las organizaciones se adapten a su forma de trabajar. Con Teamleader, nuestros proyectos se adaptan a tu flujo de trabajo, no al revés. Implementa tu propia forma de trabajar de la manera más sencilla posible. Personaliza encabezados, cambia columnas, agrega códigos de colores... ¡Trabaja como quieras!

Integración con el CRM y flujo financiero

El flujo financiero y tu CRM están integrados en los nuevos proyectos. Esto te permitirá vincular varios presupuestos a un proyecto, o convertir un presupuesto en un proyecto y luego en una factura. También puedes elegir qué elementos del presupuesto convertir en tu proyecto. Lo mismo se aplica a la facturación del proyecto: tienes un control total sobre los elementos que se incluyen o excluyen de una factura.

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La ventaja de esta integración perfecta entre tus proyectos, flujo financiero y CRM no solo es la facilidad de uso, sino que además ya no necesitas usar diferentes herramientas. Al mantener toda la información en un solo lugar, trabajas de manera más eficiente, tienes una mejor visión general y evitas el riesgo de errores. Y gracias a la clara visión de los presupuestos, costos y beneficios, los gestores de proyectos también saben cuál es su contribución al éxito de tu empresa. Esto, a su vez, conduce a un mayor compromiso y evita la pérdida de dinero y recursos.

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Fácil de replicar

También puedes replicar fácilmente proyectos. Muchas organizaciones usan a menudo la misma estructura para sus proyectos, que luego repiten para diferentes clientes. En estos casos, es mucho más eficiente copiar y reutilizar un proyecto existente para un nuevo cliente en lugar de comenzar desde cero. Esto también es posible dentro de un solo proyecto: copiar una tarea o grupo de tareas está a solo un clic de distancia.

Resumen de las principales novedades

  •  Más información sobre el proyecto.El método de facturación es visible, puedes asignar códigos de colores, personalizar encabezados y tener la capacidad de vincular varias oportunidades a un proyecto. También puedes visualizar exactamente la información que es importante para el rol que tienes dentro del proyecto. Esta selección de elementos puede guardarse, por lo que verás de inmediato lo que te interesa del proyecto.
  • División clara del trabajo. Hay elementos de costo separados para materiales y costos externos, puedes ajustar el orden de los elementos y columnas, y es posible duplicar grupos y reglas.
  • Tareas más flexibles. Puedes asignar una tarea a múltiples compañeros, ver el estado de la tarea y asignarle un método de facturación a la misma.
  • De presupuesto l proyecto. Convertir presupuestos separados en un proyecto y convertir un nuevo presupuesto en un proyecto existente, es posible. Los subtítulos de tu presupuesto se convierten en grupos, y las líneas de tu presupuesto se convierten en tareas o materiales. Además, puedes elegir qué elementos de un presupuesto se incluyen en tu proyecto.
  • Facturas por proyecto. Puedes convertir partes separadas de un proyecto en una factura, facilitando la creación de facturas intermedias para proyectos a largo plazo. Próximamente, también podrás vincular facturas existentes a proyectos.

En resumen, un flujo de trabajo sin problemas desde el contacto inicial, pasando por el presupuesto, la oportunidad ganada, el proyecto, la planificación y la facturación. Y todo eso en una sola herramienta.

¿Cómo puedo cambiar a la nueva funcionalidad de proyectos?

Estos nuevos proyectos se implementarán primero para los clientes existentes que aún no utilizan los proyectos en Teamleader Focus, y también para los nuevos clientes. Pronto, también lanzaremos esta funcionalidad para los clientes que ya están trabajando con proyectos en la actualidad. Ciertamente, no queremos que se pierda el trabajo ya realizado. Todos los proyectos existentes seguirán estando disponibles, aunque en el nuevo entorno. El módulo de proyectos actual recibirá soporte al menos hasta principios del próximo año. Esto te brinda la oportunidad de cambiar cuando estés listo.

  • 31/05/2023
  • Última modificación el 06/12/2023

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