Projekte im Detail verstehen.
Und dabei den Überblick bewahren.
Intuitives Arbeiten, gestützt auf Daten. Teamleader Orbit fördert Ihre Intuition durch fundierte Erkenntnisse. Dank der direkten Verknüpfung von Projekten mit Ihren Finanzergebnissen erkennen Sie auf einen Blick, welche Projekte für Ihre Agentur wirklich wichtig sind. Bereits 4.089 Agenturen nutzen Teamleader Orbit, um gezielt ihr Wachstum anzukurbeln.
Kapazitätsplanung
Mit der Kapazitätsplanung haben Sie stets die volle Kontrolle über Ihre Ressourcen. Dank einer 360-Grad-Ansicht wissen Sie immer Bescheid über die laufenden Projekte, die aktuelle Pipeline und die verfügbaren Kapazitäten. Verknüpfen Sie diese Kapazitäten mit Fähigkeiten, der Urlaubsplanung und der Projektplanung, um Ressourcen sinnvoll zuzuweisen. Überbelegt oder unterbesetzt? Automatische Warnmeldungen helfen Ihnen, proaktiv Änderungen vorzunehmen.
-
Projektmanagement
- Erstellen Sie den Projektzeitplan mit einem Gantt-Diagramm, das mit Ihrer Kapazitätsplanung verknüpft ist.
- Ermitteln Sie die geschätzte Anzahl der Vollzeitkräfte und reservieren Sie sie – auch etwaige Verzögerungen können dabei berücksichtigt werden.
-
Verwaltung von Urlaubs- und Abwesenheitszeiten
- Verwalten Sie die Schließtage Ihrer Agentur sowie die Urlaubsplanung, Elternurlaube und Krankenstände innerhalb Ihres Teams.
- Verknüpfen Sie diese Informationen mit Ihrer Kapazitätsplanung, um jederzeit einen Überblick über die verfügbaren Ressourcen zu haben.
-
Team- und Geschäftsleistung
- Behalten Sie den Überblick über die durchschnittlichen Stundensätze sowie die Abrechenbarkeit und Nettokapazität, aufgeschlüsselt nach Mitarbeitenden, Fähigkeiten oder Teams.
- Erkennen Sie Möglichkeiten, um Ihren Betrieb effizienter zu gestalten.
Teamleader Orbit erfolgreich nutzen
Budgetmanagement
Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Budgets und sehen Sie in Echtzeit, wie sich eine veränderte Projektdauer auf Ihre Gewinnspanne auswirkt. Erkennen Sie schon frühzeitig, wenn Projekte nicht wie geplant laufen, und ergreifen Sie Maßnahmen, bevor Ihre Marge schwindet. Ihr Vertriebsteam kann nach Projekttyp gegliederte detaillierte Einblicke nutzen, um optimale Deals abzuschließen.
-
Kostenvoranschläge
- Erstellen Sie im Handumdrehen Angebote durch vorgefertigte Vorlagen für häufige Leistungen – alle im firmeneigenen Branding.
- Kopieren und bearbeiten Sie Angebote, um verschiedene Versionen nebeneinander darzustellen.
- Sobald Ihre Kundschaft ein Angebot annimmt oder ablehnt, erhalten Sie eine Benachrichtigung.
- Verwandeln Sie ein Angebot mit nur zwei Fingertipps in ein Projekt oder eine Rechnung.
-
Rechnungen
- Verwandeln Sie ein Angebot oder ein Projekt in Sekundenschnelle in eine Rechnung – im Branding Ihres Unternehmens.
- Die Rechnung wurde versendet? Laden Sie sie in das Kundenportal hoch (Kanban Board oder Peppol), damit sie jederzeit abrufbar ist.
-
Umsatzübersicht in Echtzeit
- Sehen Sie auf einen Blick, was bereits in Rechnung gestellt wurde und was noch nicht. Erstellen Sie genaue Prognosen basierend auf den anstehenden Projekten und den erwarteten Einnahmen.
- Nutzen Sie eine präzise Finanzübersicht für den nächsten Monat, das nächste Quartal oder sogar das ganze Jahr.
-
Detaillierte Projektberichte
- Profitieren Sie von einer einfachen Übersicht über den Status und die Marge jedes Projekts.
- Erkennen Sie, welche Projekte rentabel sind, welche Ihnen Geld kosten und welche gefährdet sind –aufgeschlüsselt nach Kundschaft, Projektverantwortlichen oder Leistung.
-
Vorauszahlungen und Abonnements
- Erstellen Sie vor Projektbeginn eine Proforma-Rechnung, um einen gewissen Prozentsatz Ihres Honorars schon vorab in Rechnung zu stellen.
- Richten Sie wiederkehrende Rechnungen ein, um in bestimmten Abständen Materialien oder Arbeitskräfte automatisch in Rechnung zu stellen.
-
Retainer
- Richten Sie Retainer und Dienstleistungsverträge ein.
- Vereinbaren Sie ein im Voraus zahlbares monatliches oder jährliches Budget für eine bestimmte Anzahl von Stunden oder Projekten.
-
Einkäufe und Bestellungen
- Senden Sie Rechnungen für Einkäufe direkt an Ihre Buchhaltungssoftware und sehen Sie sich den Zahlungsstatus in Echtzeit an.
- Verfolgen Sie mühelos Ausgaben für Freiberufler oder Werbung (z. B. Google Ads).
-
Kreditkontrolle
- Versenden Sie automatische Zahlungserinnerungen, wenn fällige Rechnungen noch nicht bezahlt wurden.
- Automatische Aktualisierung des Zahlungsstatus durch eindeutige Referenznummern
-
Verwaltung von Freiberuflern und Unterauftragnehmern
- Verknüpfen Sie Rechnungen von Freiberuflern und Unterauftragnehmern mühelos mit den entsprechenden Auftragsbestätigungen, sodass die Kosten automatisch den entsprechenden Projekten zugeordnet werden.
Teamleader Orbit erfolgreich nutzen.
Zeiterfassung
Ermöglichen Sie Ihrem Team die einfache Erfassung der Arbeitszeiten mit Hilfe unserer Zeiterfassungsfunktion. Ihre Mitarbeitenden können entweder einen Timer verwenden oder Projekte per Drag-and-drop in ihren Zeitplan einfügen. Und Sie sehen auf einen Blick, wer seine Stunden gar nicht oder nur unvollständig eingetragen hat.
-
Manager-Dashboard
- Erkennen Sie sofort, welche Teammitglieder die Zeiterfassung nicht (vollständig) eingetragen haben.
- Versenden Sie mit nur zwei Klicks eine Erinnerung.
-
Benutzerrechte
- Geben Sie Teammitgliedern nur Zugriff auf die Projekte, an denen sie beteiligt sind, und verbessern Sie so Ihre Kontrolle über die Projektbudgets.
-
Benutzerdefinierte Berichte
- Erstellen Sie maßgeschneiderte Berichte.
- Importieren Sie Diagramme aus Excel, Looker oder Microsoft Power BI und nehmen Sie Änderungen direkt in Ihrem Teamleader Orbit-Konto vor. So können Sie sämtliche Aufgaben von einer einzigen Plattform aus erledigen.
Teamleader Orbit erfolgreich nutzen
Geschäftswachstum
Nutzen Sie detaillierte Berichte, um fundierte Entscheidungen über Ihre Wachstumsstrategie zu treffen. So sorgen Sie für gezieltes Unternehmenswachstum, anstatt auf Zufallstreffer zu warten. Identifizieren Sie neue Leistungsangebote, die sowohl Ihrer Agentur als auch Ihrer Kundschaft einen Mehrwert bieten.
-
Lead-Management
- Ermöglichen Sie das einfache Erfassen und Weiterverfolgen von Leads.
- Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über jede Phase Ihres Verkaufsprozesses.
- Verpassen Sie keine einzige Geschäftschance mehr.
-
Mehrere Pipelines
- Erkennen Sie, wo im Verkaufstrichter sich ein Prospect befindet – quer über unterschiedliche Strategien, Leistungen und Märkte.
- Alle wichtigen Informationen sind an einem zentralen Ort verfügbar – vom Kostenvoranschlag bis zum Projektstatus.
-
Vertriebsprognosen
- Erstellen Sie genaue Prognosen über Ihre gesamten Einnahmen durch die präzise Erfassung jedes einzelnen Projekts.
- Erfassen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Teammitglieder, indem Sie die Vertriebstätigkeit direkt mit der Kapazitätsplanung verknüpfen.
Teamleader Orbit erfolgreich nutzen.
Nutzen Sie das Potenzial Ihrer Agentur optimal mit nahtlosen Integrationen
- OAuth Single Sign-On
- Marketing-Automatisierung
- Gehaltsabrechnung
- Crm
- E-Mail-Plug-ins
- Buchhaltung
- Reporting
Zählen Sie vom ersten Tag an auf uns
Jede Agentur kämpft neben den üblichen Problemen auch mit ganz individuellen Herausforderungen. Mit unserer fundierten Branchenkenntnis stehen wir Ihnen in jeder Phase der Softwareimplementierung zur Seite und ermöglichen Ihnen so einen reibungslosen Umstieg. In nur wenigen Sitzungen erfassen wir Ihre internen Prozesse und Herausforderungen und zeigen Ihnen, wie Ihnen Teamleader Orbit helfen kann.
Ehrlich gesagt, waren unsere Kundenbetreuer nervös. Wir mussten rund 300 Projekte migrieren – ohne Datenverlust und ohne Verzögerung. Teamleader hat alles mit Bravour gemeistert, es gab überhaupt keine Probleme!