Je klanten en offertes binnen handbereik.

Per klant een gedetailleerd overzicht waarin álles staat: omzet, lopende projecten, takenlijstjes, offertes … Zelfs e-mailconversaties worden bewaard. Koppel klanten aan entiteiten of merken, stel aangepaste tarieven in en genereer gedetailleerde rapportages. Organiseer je bestanden hoe jij wilt; zelfs werken met een complexe bedrijfsstructuur is kinderspel.

Een professionele offerte zet de toon voor de rest van je project. Maak templates in jouw huisstijl - laat je creativiteit de vrije loop - en download ze in PDF-formaat of verstuur ze direct en laat ze online ondertekenen.

Een offerte leidt vaak tot heen-en-weer gemail met de klant. In Teamleader Orbit maak je gemakkelijk een nieuwe versie, waarbij de oude niet verloren gaat. Groot bedrag? Laat de offerte eerst intern goedkeuren voordat je hem verzendt. De geaccepteerde offerte zet je direct om in een project. Op elk moment inzicht in de prestaties van je salesmedewerkers en de pijplijn.