Nuovo: modulo aggiuntivo per preventivi in Teamleader Focus

A volte le cose devono andare veloci e vuoi inviare il tuo preventivo senza fare alcun giro di vite. Ecco perché ora puoi redigere un preventivo senza creare prima un’opportunità. Accanto al tuo cliente, in viaggio o comodamente seduto sul divano a casa: con un clic puoi creare un preventivo. Successivamente puoi ancora collegare un preventivo a una nuova opportunità, oppure a una già esistente.

Questo è un modulo aggiuntivo e non sostituisce il modulo Opportunità. Quindi puoi ancora creare un preventivo dalle opportunità: il flusso di lavoro esistente rimane invariato.

Le nuove pagine di panoramica e dettaglio per i preventivi sono più intuitive. Puoi visualizzare l'anteprima del tuo preventivo durante la creazione (senza doverlo prima finire), personalizzare le informazioni che desideri vedere nell'intestazione del preventivo e personalizzare facilmente la sua disposizione.

Ora puoi visualizzare il totale del preventivo prima dell'applicazione degli sconti e tutto il lavoro svolto per il preventivo viene salvato automaticamente. Così non perderai mai più il lavoro svolto. Inoltre, hai diverse modalità per condividere facilmente il preventivo con il tuo potenziale cliente: scaricare, stampare, inviare via e-mail o tramite cloud.

Da ora in poi, puoi collegare più progetti a un preventivo o a un’opportunità, così come scollegare un progetto da un’opportunità. Questo aumenta la flessibilità e non c'è più bisogno di soluzioni alternative, facendoti così risparmiare del tempo.

Appena il tuo preventivo è firmato (digitalmente), riceverai una notifica e potrai facilmente convertirlo in una o più fatture o progetti. Ciò ti permette non solo di procedere immediatamente con il lavoro, ma anche di essere pagato più velocemente poiché la tua fattura può essere inviata quasi immediatamente.

Spieghiamo tutte le nuove funzionalità in dettaglio in questo video.

Vuoi altri consigli per ottenere il massimo dai tuoi preventivi in Teamleader Focus? Puoi trovarli in questo articolo sul Centro di supporto.

Questo nuovo modulo aggiuntivo per i preventivi è opzionale. Quindi non sostituisce il modulo opportunità già esistente. Puoi disabilitare il modulo aggiuntivo per i preventivi in qualsiasi momento nelle impostazioni Risorse Umane del tuo account Teamleader Focus.