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CRM

Gestione dei clienti Inserisci e cerca facilmente i dati di contatto e le interazioni con clienti e colleghi. Traccia, segui e rafforza le relazioni con i clienti senza sforzo.
Storico delle attività con i clienti Visualizza tutte le interazioni con i clienti su una linea temporale cronologica. Vedi le e-mail dei clienti, le riunioni, le fatture, ecc. in un unico posto facile da trovare.
Aggiungi e importa i dati dei clienti Importa senza problemi i dati dei clienti esistenti dalla tua casella di posta elettronica o dal calendario. Aggiungi automaticamente nuovi contatti utilizzando il loro numero di partita IVA, il profilo LinkedIn o il biglietto da visita.
Gestione dei documenti Conserva tutti i tuoi documenti in un’unica e comoda posizione. Pensa alle e-mail in entrata e in uscita, alle foto, ai preventivi approvati, alle fatture inviate, ai contratti, e l’elenco continua!
Tracciamento del tempo Tieni traccia del tempo dedicato a task, riunioni e chiamate utilizzando il pulsante avvio / arresto del cronometro del tuo account Teamleader Focus. Collega le ore lavorate al cliente corrispondente e rendile fatturabili.
Calendario condiviso Pianifica attività, riunioni e telefonate per te o per i tuoi dipendenti. Puoi anche permettere ai clienti di programmare riunioni nella tua agenda.
Filtra e cerca i dati dei clienti Filtra ed elenca automaticamente i contatti, i clienti, i fornitori o i freelance in base a campi o tag. Oppure usa la barra di ricerca per trovare un cliente.
App mobile Pianifica rapidamente il tuo viaggio verso il prossimo incontro di persona grazie agli indirizzi cliccabili. Scansiona i biglietti da visita dei clienti, crea preventivi in loco e falli firmare subito. Scrivi note. Pianifica subito un follow-up. Disponibile su iOS e Android.
Statistiche Approfitta di informazioni approfondite sui clienti e prendi decisioni informate e strategiche per far crescere la tua attività.
Accesso degli utenti Permetti ai dipendenti di accedere solo alle aziende, ai contatti, alle offerte o ai calendari di cui sono responsabili.
Modelli Crea un invito via e-mail una volta sola e salvalo come modello. Utilizza il modello come punto di partenza per ogni volta che vuoi.
Single Sign-On Accedi in modo più rapido e sicuro grazie al Single Sign-On (SSO). Disponibile per Google, Apple e Microsoft.
Follow-up automatici Aggiungi un follow-up a ogni fase della tua opportunità e non dimenticare mai più di programmare un’attività, una riunione o una telefonata importante!
Più aziende in un unico account Gestisci più aziende da un unico account e inserisci ulteriori dati aziendali per ogni azienda (ad esempio, più partite IVA, indirizzi aziendali e indirizzi e-mail).
Gestione di permessi e ferie Imposta le date di chiusura, le ferie, i congedi parentali, i congedi per malattia... per i dipendenti. Pianifica il tuo lavoro a seconda della disponibilità e tieni traccia delle scadenze dei tuoi progetti.
Autenticazione a più fattori obbligatoria Aumenta la sicurezza del tuo account Teamleader Focus richiedendo ai dipendenti di completare ulteriori misure di sicurezza.
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Fatture

Fatture Crea e invia fatture con il tuo logo, il tuo font e la tua palette di colori. Inizia da zero o utilizza un preventivo, un progetto o un tracciamento del tempo. Invia le fatture in formato digitale in modo che i clienti possano accedervi immediatamente, scaricarle e pagarle utilizzando le opzioni di pagamento online.
Note di credito Correggi rapidamente gli errori delle fatture con le note di credito o le fatture negative. Non c’è bisogno che i clienti paghino e questo alleggerisce il peso anche per te.
Riepilogo delle fatture dei clienti Fornisci ai clienti un chiaro riepilogo delle loro fatture ogni volta che ne invii una nuova. Potranno visualizzare, scaricare e pagare le fatture in sospeso.
Fatturazione anticipata Invia ai clienti una fattura prima del completamento di un lavoro – soluzione perfetta quando le condizioni sono di pagamento parziale o totale anticipato. Assicurati un flusso di cassa affidabile.
Fatture proforma Indica il prezzo stimato di beni o servizi con una fattura proforma (spesso identica a un preventivo).
App mobile Crea fatture in movimento e falli firmare ai clienti seduta stante. Tieni sotto controllo i pagamenti delle fatture. Disponibile per iOS e Android.
Gestione dei prodotti Crea prodotti o servizi una volta sola, inserisci il prezzo di vendita e di acquisto per determinare il margine e salvali nel tuo listino. In questo modo potrai aggiungere rapidamente prodotti o servizi esistenti al tuo fattura.
Modelli Crea diversi modelli di email e risparmia tempo nell'invio di tutte le tue fatture.
Fatture per tempo e/o materiali Crea facilmente fatture in base alla tua tariffa oraria e/o al prezzo dei materiali consegnati.
Fatture periodiche o intermedie Invia fatture periodiche o intermedie ogni volta che completi una parte di un progetto. Vieni pagato man mano che lavori ed eviti di sborsare tu stesso.
Multivaluta Vendi a clienti internazionali e consentite loro di pagare nella loro valuta (sterlina, dollaro, ecc.).
Paga tramite codice QR Assicurati che i clienti possano pagare in modo rapido e semplice senza utilizzare un software di pagamento online. Aggiungi automaticamente un codice QR alla tua fattura, in modo che i clienti possano scansionarla con la loro app bancaria.
Gestione dello stock Sii perfettamente al corrente di quanto ti resta in magazzino mentre fatturi e ricevi promemoria automatici quando è ora di rifornire le scorte.
Promemoria di pagamento automatici Invia promemoria di pagamento automatici quando i pagamenti sono in ritardo. Modifica i dettagli di spedizione, aggiungi supplementi e cambia il tuo modello.
Fatture o abbonamenti ricorrenti Imposta fatture ricorrenti automatiche per i clienti in abbonamento o per quelli con cui lavori in modo continuativo.
Previsioni finanziarie Prevedi con precisione le tue entrate in base alle date di scadenza delle fatture. Ottieni visibilità per i prossimi dodici mesi.
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Spese

Scansiona e carica i documenti Carica i tuoi documenti e lascia che l'intelligenza artificiale faccia il lavoro più tedioso estraendo automaticamente i dettagli. Così, tu risparmi tempo ed eviti gli errori.
Traccia gli stati delle spese Aggiungi uno stato a ogni spesa, in modo da sapere sempre se qualcosa deve essere controllato, approvato o inoltrato al tuo commercialista.
Controlla le fatture Verifica facilmente le fatture in arrivo per individuare eventuali errori ed evitare costi inutili.
Approva o rifiuta le spese Non sei d’accordo con una fattura o una spesa in entrata? Contrassegnala come rifiutata, è facilissimo.
Collega i costi ai progetti Assegna le spese a progetti specifici per una visione più chiara dei costi e dei margini dei progetti.
Analisi dei profitti e delle perdite Ottieni una visione chiara di ciò che guadagni e spendi, con un controllo in tempo reale dei margini.
Paga le fatture in entrata Gestisci le spese direttamente in Teamleader Focus.
Collegamento al tuo conto bancario (Prossimamente) Collega il tuo conto bancario e lascia che Teamleader Focus recuperi automaticamente i dati dei pagamenti e li colleghi alle spese e alle fatture.
Collegamenti a software esterni Collega gli strumenti che utilizzi già, come Yuki e Payconiq, in modo che siano tutti in un unico posto. Scegli tra più di 230 tool popolari ed evita il lavoro noioso e ripetitivo.
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Preventivi

Preventivi Crea e invia preventivi con il tuo logo, il tuo font e la tua palette di colori. Ricevi una notifica ogni volta che un (potenziale) cliente visualizza, commenta o firma il tuo preventivo online. Quindi, converti il tuo preventivo in un progetto o in una fattura in soli due clic.
Previsione dei ricavi delle vendite Prevedi le tue entrate totali monitorando ogni opportunità di vendita, dal primo contatto al preventivo approvato.
Multivaluta Crea o converti i preventivi esistenti nella valuta del tuo cliente (potenziale). Aumenta significativamente le tue possibilità di vendita.
App mobile Crea preventivi in movimento e falli firmare ai clienti seduta stante. Controlla lo stato dei preventivi. Disponibile per iOS e Android.
Modelli Crea il tuo preventivo una volta e salvalo come modello da utilizzare in futuro. Utilizzalo come punto di partenza per ogni nuovo progetto.
Preventivi multipli per opportunità Invia al tuo cliente più preventivi per la stessa oportunità, in modo che possa confrontare le opzioni disponibili, per selezionare e accettare l'offerta migliore.
Gestione dei prodotti Crea prodotti o servizi una volta sola, inserisci il prezzo di vendita e di acquisto per determinare il margine e salvali nel tuo listino. In questo modo potrai aggiungere rapidamente prodotti o servizi esistenti al tuo preventivo.
Calcolo del margine sui preventivi Puoi vedere facilmente quanto guadagno stai ottenendo da un preventivo approvato, ma non temere: il prezzo d’acquisto e il margine non sono visibili al tuo cliente.
Date di scadenza sui preventivi Aggiungi date di scadenza ai preventivi per migliorare il follow-up. Il tuo preventivo sta per scadere? Ricevi una notifica automatica e un promemoria per il tuo cliente.
Moduli d’ordine, conferme d’ordine e note di consegna Crea moduli d’ordine, conferme d’ordine e note di consegna con il tuo logo, il tuo font e la tua palette di colori. Tutto ciò è possibile all’interno del tuo progetto o preventivo.
Pipeline di vendita Vedi esattamente la posizione dei potenziali clienti nel tuo imbuto di vendita. Decidi quali fasi devono completare per passare da prospect a cliente. Se vendi più prodotti e/o servizi, puoi facilmente tracciarli in una pipeline di vendita separata.
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Reportistica

Report belli e pronti Esplora una libreria di report predefiniti che coprono tutti gli aspetti della tua attività: vendite mensili, monitoraggio del tempo per utente, clienti abituali, ecc. Grafici e dati chiari e di facile lettura rendono promuovono una presa di decisioni intelligente e informata.
Report personalizzabili Modifica facilmente i report esistenti. Aggiungi o rimuovi dati, regola filtri e ordinamento, personalizza colonne e grafici, quindi salva le modifiche per accedere rapidamente ogni volta che ne hai bisogno.
Esportazioni di report Esporta i report in formato Excel o CSV e condividili via PDF o e-mail.
Report interattivi Seleziona punti specifici per approfondire i dati relativi a dettagli di contatto, preventivi, fatture e altro ancora. Individua facilmente i valori anomali, agisci e sfrutta al massimo le informazioni che ottieni con un account Teamleader Focus.
Campi personalizzati Utilizza i campi personalizzati per aggiungere dati su misura e creare report che rispondano davvero alle esigenze del tuo business.
Condivisione dei rapporti Condividi facilmente i report con il tuo team. Assegna o modifica le autorizzazioni di visualizzazione alle persone giuste e mantieni tutto il tuo team allineato.
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Confronto dei dati Confronta i dati del report in trimestri, anni o altri intervalli di tempo. Stabilisci parametri di riferimento e monitora le prestazioni aziendali con chiarezza e sicurezza.
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Formattazione condizionale Evidenzia visivamente i dati importanti aggiungendo un colore. Così è subito chiaro quali numeri richiedono attenzione.
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Calcoli personalizzati Puoi definire facilmente le tue formule e stabilire cosa desideri misurare. In questo modo ti concentri sempre sui numeri che contano per te.
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Integrazioni

Collegamenti a software esterni Collega i software che la tua azienda già utilizza (ad esempio i software di calendario, contabilità e pagamento) e visualizzali tutti in un unico posto. Scegli tra più di 230 integrazioni ed evita il lavoro noioso e ripetitivo.

Supporto

Centro di supporto Accedi a pratici articoli (adatti sia ai principianti che ai professionisti), alle FAQ e ai video di formazione nel nostro ampio centro di assistenza.
Assistenza in tempo reale Il nostro servizio clienti è qui per aiutarti. Inviaci un’e-mail nella tua lingua madre e riceverai una risposta in poche ore (solo nei giorni feriali).
Assistenza prioritaria tramite live chat Chatta con il nostro team di supporto dal tuo account Teamleader Focus e ottieni la risposta che cerchi in un paio di minuti.

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