Ein Tool, das Agentur-Workflows versteht.
CRM, Projekte, Rechnungen & Reporting - nahtlos verbunden an einem Ort.
CRM, das Kundenbeziehungen stärkt
Schluss mit verstreuten Infos und Chaos in endlosen Excel-Listen.
Ab jetzt hast du alle Kontakte, Interaktionen und Verkaufschancen an einem zentralen Ort – transparent, nachvollziehbar und immer griffbereit. So stärkst du Kundenbeziehungen und gewinnst Aufträge schneller.
Dein Vorteil mit Teamleader Focus:
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Lead-Erfassung
Nutzen Sie effektive Kontaktformulare und Terminvereinbarungen, um mehr Leads in Kunden zu verwandeln.
- Professionelle Kontaktformulare
- Schnelles Follow-up von Leads
- Einfaches Planen von Meetings
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Kundenmanagement
Kundendaten und Kundeninteraktionen können einfach eingegeben und gesucht werden. So lassen sich Kundenkontakte mühelos nachverfolgen, Angebote nachfassen und Kundenbeziehungen stärken.
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Kundendaten hinzufügen & importieren
Importieren Sie mühelos bestehende Kundendaten aus Ihrer Mailbox oder Ihrem Kalender. Zusätzlich können Sie neue Kontakte automatisch über die Umsatzsteuernummer, das LinkedIn-Profil oder die Visitenkarte hinzufügen.
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Zeitleiste mit Kundeninteraktionen
Sehen Sie sich alle Kundeninteraktionen auf einer chronologischen Zeitleiste an. So erhalten Sie Einsicht in alle Kunden-E-Mails, Meetings, Rechnungen etc. an einem zentralen, leicht auffindbaren Ort.
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Zeiterfassung
Behalten Sie mit der Start-Stopp-Taste in Ihrem Teamleader Focus-Konto den Überblick über die aufgewendete Zeit für Aufgaben, Besprechungen und Telefonate. Verknüpfen Sie dann die Zeit mit dem entsprechenden Kunden und kennzeichnen Sie sie als abrechenbar.
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Geteilter Posteingang
Behalten Sie den Überblick über Kundenanfragen und verwalten Sie sie über einen gemeinsamen, benutzerfreundlichen Posteingang.
- Alle Kundenanfragen an einem einzigen Ort
- Optimierte Zusammenarbeit innerhalb des Teams
- Höhere Kundenzufriedenheit
Angebote, die schneller zum Abschluss führen
Vergiss zeitfressende Angebotsprozesse und unübersichtliche PDFs, die im Postfach versanden. Mit Teamleader Focus erstellst du Angebote professionell, CI-konform und in Rekordzeit. So überzeugst du Kunden schneller und sicherst dir den Auftrag, bevor die Konkurrenz reagiert.
Dein Vorteil mit Teamleader Focus:
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Angebote
Erstellen und versenden Sie Angebote, die Ihr Logo, Ihre Schriftart und Ihre Farbpalette enthalten. Lassen Sie sich jedes Mal benachrichtigen, wenn (potenzielle) Kundschaft Ihr Angebot online ansieht, kommentiert oder unterzeichnet. Danach können Sie Ihr Angebot mit nur zwei Klicks in ein Projekt oder eine Rechnung umwandeln.
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Vertriebspipeline
Sehen Sie genau, wo sich Interessenten im Verkaufstrichter befinden. Entscheiden Sie, welche Phasen sie durchlaufen müssen, um vom Interessenten zur Kundschaft zu werden. Wenn Sie mehrere Produkte und/oder Dienstleistungen verkaufen, können Sie diese ganz einfach in einer separaten Vertriebspipeline verfolgen.
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Produktverwaltung
Erstellen Sie einmalig Produkte oder Dienstleistungen, geben Sie deren Verkaufs- und Einkaufspreis ein, um die Marge zu ermitteln, und speichern Sie sie in Ihrer Preisliste. Auf diese Weise können Sie bestehende Produkte oder Dienstleistungen schnell zu Ihrem Angebot hinzufügen.
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Mehrere Angebote pro Deal
Senden Sie Ihrem Kunden mehrere Angebote innerhalb desselben Deals, damit er Optionen vergleichen und das beste Angebot auswählen und annehmen kann.
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Margenberechnung in Angeboten
Sehen Sie auf einen Blick, wie viel Gewinn ein akzeptiertes Angebot abwirft. Aber keine Sorge: Der Einkaufspreis und die Marge sind für Ihre Kundschaft nicht sichtbar.
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Ablaufdatum für Angeboten
Geben Sie in Ihren Angeboten an, wie lange sie gültig sind, und vereinfachen Sie so das Nachfassen. Wird Ihr Angebot in Kürze ablaufen? Lassen Sie sich benachrichtigen und schicken Sie Ihrer Kundschaft eine Erinnerung.
Projektplanung, die dein Team entlastet
Schluss mit ungenauen Zeitplänen, überlasteten Mitarbeitern und Projekten, die ins Stocken geraten. Ab jetzt planst du deine Projekte in Teamleader Focus – transparent, flexibel und mit klaren Aufgaben. So weiß dein Team jederzeit, wer woran arbeitet, und du behältst Deadlines, Fortschritt und Prioritäten im Griff.
Dein Vorteil mit Teamleader Focus:
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Ressourcenplanung
Nutzen Sie unsere Übersicht, um die Verfügbarkeit und Auslastung Ihres Teams in Echtzeit zu überprüfen. Finden Sie mit einem Klick heraus, ob Sie Ihren Mitarbeitenden weitere Aufgaben übertragen können und ob laufende Projekte zeitgerecht fertiggestellt werden
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Erstellung, Zuweisung & Zeitplanung von Aufgaben
Erstellen Sie mühelos Aufgaben und weisen Sie sie den Mitarbeitenden zu, die am besten dafür geeignet sind. Verschieben Sie Aufgaben per Drag & Drop auf einen anderen Tag oder beauftragen Sie ein anderes Teammitglied damit. Fügen Sie einer Aufgabe einen Status hinzu und lassen Sie sich automatisch benachrichtigen, wenn die Aufgabe fällig ist.
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Urlaubsregelung
Legen Sie Schließungstage, Urlaube, Elternurlaub und Krankheitsurlaub für Ihre Mitarbeitenden fest. So können Sie Ihre Projekte realistisch planen und Projekte innerhalb der Frist abschließen. Behalten Sie den Überblick darüber, wer wann arbeitet und wie viele verfügbare Arbeitsstunden jedes Teammitglied hat.
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Individuelle Arbeitspläne
Notieren Sie die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeitenden im Arbeitsplan. So können Sie beispielsweise festhalten, welche Mitarbeitenden nur in Teilzeit arbeiten
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Filtern nach Arbeitstyp
Verknüpfen Sie eine Aufgabe mit einem bestimmten Arbeitstyp. Offene Aufgaben lassen sich einfach nach Arbeitstyp filtern.
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Benutzerzugang
Erlauben Sie Ihren Mitarbeitenden nur Zugriff auf diejenigen Aufgaben und Projekte, denen sie zugewiesen wurden.
Verbinde Teamleader Focus mit deinen Lieblings-Tools.
Ob Kalender, Buchhaltung, Payment oder Marketing – Teamleader Focus lässt sich nahtlos mit über 230 Apps und Tools verknüpfen. Von DATEV über Mailchimp bis hin zu Slack oder Zapier: Baue dein Setup so, wie es zu deiner Agentur passt, und behalte alles in einem System im Blick.
Verbinde Teamleader Focus mit
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Google Sheets
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![Gmail]()
Gmail
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![Paypal]()
Paypal
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![Datev]()
Datev
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![Sage]()
Sage Business Cloud
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![Power bi]()
Power BI
Projektmanagement, das Projekte pünktlich ans Ziel bringt
Genug von fehlender Übersicht, verpassten Deadlines und endlosen Abstimmungen? Mit Teamleader Focus steuerst du Projekte effizient, strukturiert und mit klaren Verantwortlichkeiten. So behält dein Team den Überblick und liefert Ergebnisse zuverlässig pünktlich.
Dein Vorteil mit Teamleader Focus:
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Projektverwaltung
Wickeln Sie Projekte so ab, wie Sie möchten, und lassen Sie sich Ihre Vorgehensweise nicht von Ihrem Tool vorschreiben. Weisen Sie Projekte einzelnen Personen zu und lassen Sie sich automatisch benachrichtigen, wenn Aufgaben fällig sind. Halten Sie Ihr Budget ein und verlieren Sie nie Ihre Marge aus den Augen. Wenn alles fertig ist, können Sie Ihr Projekt mit nur zwei Klicks in eine Rechnung umwandeln.
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Verbindung mit Angeboten
Erstellen und senden Sie Angeboten, die Ihr Logo, Ihre Schriftart und Ihre Farbpalette aufweisen. Sie erhalten jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn ein (potenzieller) Kunde Ihr Angebot online aufruft, kommentiert oder unterschreibt. Anschließend können Sie Ihr Angebot mit nur zwei Klicks in ein Projekt oder eine Rechnung umwandeln.
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Verbindung mit Rechnungen
Erstellen Sie korrekte Rechnungen, die Ihr Logo und Ihre Schriftart und Farbpalette aufweisen. Sie können entweder eine völlig neue Rechnung erstellen oder als Basis einen Projekt- oder Zeiterfassungseintrag verwenden. Versenden Sie Rechnungen digital, damit Kunden sofort darauf zugreifen, sie herunterladen und mit Online-Zahlungsmethoden (einschließlich QR-Code) bezahlen können.
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Nachkalkulation zu Projekten
Speichern Sie detaillierte Aufzeichnungen über die Arbeitsstunden und die verwendeten Materialien, damit Sie besser beurteilen können, ob sich ein Projekt gelohnt hat oder angepasst werden muss.
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Visuelle Übersicht über Projekte
Gruppieren Sie Projekte und stellen Sie sie auf einer Zeitachse dar, um immer einen guten Überblick zu haben. Sehen Sie sich das Arbeitsvolumen und die Rentabilität an und stellen Sie Projekte frist- und budgetgerecht fertig.
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Kanban-Ansicht
Priorisieren Sie Aufgaben und optimieren Sie den Arbeitsablauf Ihres Projekts mit einer nützlichen Kanban-Ansicht. Ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag & Drop von einer Spalte in die andere, um ihren Status zu ändern.
Rechnungen, die fehlerfrei erstellt und schneller bezahlt werden
Nie wieder manuelle Vorlagen, Zahlendreher oder verloren gegangene Rechnungen. In Teamleader Focus erstellst du Rechnungen in Minuten, behältst offene Posten im Blick und bekommst dein Geld schneller aufs Konto. So sparst du Zeit, Nerven und sicherst die Liquidität deiner Agentur.
Dein Vorteil mit Teamleader Focus:
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Übersicht über alle Kundenrechnungen
Übermitteln Sie Ihrer Kundschaft jedes Mal, wenn Sie eine neue Rechnung versenden, eine übersichtliche Zusammenfassung aller ihrer Rechnungen. Dadurch können ausstehende Rechnungen einfacher erkannt, heruntergeladen und bezahlt werden.
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Anzahlungsrechnungen
Versenden Sie eine Rechnung, noch bevor der Auftrag abgeschlossen ist – perfekt, wenn der Vertrag eine teilweise oder vollständige Vorauszahlung vorsieht. So sorgen Sie für einen gesunden Cashflow.
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Gutschriften
Korrigieren Sie Rechnungsfehler rasch mit Gutschriften oder Stornorechnungen. Das erspart der Kundschaft die Bezahlung und Ihnen eine Menge Arbeit.
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Automatische Zahlungserinnerungen
Senden Sie automatische Zahlungserinnerungen, wenn Zahlungen überfällig sind. Sie können dabei Lieferdetails ändern, Gebühren hinzufügen und die Vorlage ändern.
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Periodische oder Zwischenrechnungen
Senden Sie periodische oder Zwischenrechnungen immer, wenn Sie einen Teil eines Projekts abgeschlossen haben. Lassen Sie sich während des laufenden Projekts bezahlen, damit Sie nicht selbst Geld auslegen müssen.
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Wiederkehrende Rechnungen oder Abonnements
Richten Sie automatisch wiederkehrende Rechnungen für Abo-Kundschaft oder für Personen ein, mit denen Sie regelmäßig zusammenarbeiten.
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Bezahlung per QR-Code
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kundschaft einfach und schnell bezahlen kann, ohne Online-Zahlungssoftware verwenden zu müssen. Fügen Sie zu Ihrer Rechnung automatisch einen QR-Code hinzu, der dann mit einer Banking-App gescannt werden kann.
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Verbindungen zu externer Software
Verbinden Sie Teamleader Focus mit den Tools, die Sie bereits nutzen (Sage Business Cloud, Datev, Paypal etc.), damit alle an einem Ort verfügbar sind. Wählen Sie aus über 230 beliebten Tools, die langweilige Routinearbeiten für Sie übernehmen.
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E-Rechnung & XRechnung
Versende Rechnungen im vorgeschriebenen elektronischen Format.
Ausgabenmanagement, das dein Budget schützt
Kein Rätselraten mehr über unklare Ausgaben. Ab jetzt erfasst und verwaltest du alle Ausgaben zentral in Teamleader Focus – transparent, nachvollziehbar und jederzeit im Blick. So kontrollierst du Kosten, vermeidest böse Überraschungen und hältst dein Budget stabil.
Dein Vorteil mit Teamleader Focus:
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Dokumente scannen und hochladen
Laden Sie Ihre Dokumente hoch und überlassen Sie die Schwerarbeit der KI, die die Details automatisch ausliest. So sparen Sie Zeit und vermeiden Fehler.
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Status der Ausgaben verfolgen
Fügen Sie jeder Ausgabe einen Status hinzu, damit Sie immer wissen, ob ein Betrag geprüft, genehmigt oder an Ihre Buchhaltung weitergeleitet werden muss.
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Rechnungen überprüfen
Prüfen Sie eingehende Rechnungen auf Fehler und minimieren Sie unnötige Kosten.
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Ausgaben genehmigen oder ablehnen
Sind Sie mit einer eingehenden Rechnung oder Ausgaben nicht einverstanden? Kennzeichnen Sie sie einfach als abgelehnt.
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Kosten mit Projekten verknüpfen
Ordnen Sie Ausgaben bestimmten Projekten zu, um einen besseren Überblick über Projektkosten und Gewinnspannen zu erhalten.
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Gewinn- und Verlustanalyse
Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben und kontrollieren Sie Ihre Gewinnspanne in Echtzeit.
Reporting, das Entscheidungen erleichtert
Genug von endlosen Excel-Tabellen, unübersichtlichen Zahlen und Bauch-Entscheidungen? Teamleader bündelt alle relevanten Daten in klaren Reports – strukturiert, aussagekräftig und jederzeit abrufbar. So triffst du fundierte Entscheidungen und steuerst dein Business mit Klarheit.
Dein Vorteil mit Teamleader Focus:
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Vorgefertigte Berichte
Nutzen Sie eine Bibliothek vorgefertigter Berichte zu allen betrieblichen Fragen: monatliche Umsätze, Zeiterfassung für jede Person, wiederkehrende Kundschaft usw. Übersichtliche, leicht verständliche Diagramme und Daten ermöglichen Ihnen, intelligente, fundierte Entscheidungen zu treffen.
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Interaktive Berichte
Wählen Sie bestimmte Datenpunkte aus, um Informationen zu Kontaktangaben, Kostenvoranschlägen, Rechnungen und mehr zu erhalten. Mit einem Teamleader Focus-Konto können Sie Ausreißer leicht erkennen, Maßnahmen ergreifen und die gewonnenen Erkenntnisse optimal nutzen.
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Anpassbare Berichte
Sie können Berichte ganz einfach anpassen. Fügen Sie Daten hinzu oder entfernen Sie sie, passen Sie Filter und die Sortierung an, ändern Sie Spalten und Diagramme und speichern Sie Ihre Änderungen, sodass Sie bei Bedarf schnell darauf zugreifen können.
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Datenvergleich
Vergleichen Sie Berichtsdaten über Quartale, Jahre oder andere Zeiträume hinweg. Setzen Sie Benchmarks und verfolgen Sie Ihre Unternehmensleistung mit Klarheit und Vertrauen.
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Individuelle Berechnungen
Legen Sie ganz einfach eigene Formeln fest und bestimmen Sie, was Sie messen möchten. So behalten Sie stets die für Sie relevanten Zahlen im Fokus.
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Exportiren von Berichten
Exportieren Sie Berichte im Excel- oder CSV-Format und leiten Sie sie als PDF oder per E-Mail weiter.